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2017基金法律法规考点:基金客户服务的内容


发布者: 来源:本站 更新日期:2018-09-30 00:34:09 人气:0

 

  【摘要】环球网校编辑为考生发布2017基金法律法规考点:基金客户服务的内容的新闻,为考生发布基金从业资格考试的重要知识点和资料,希望大家认真学习和复习,预祝考生都能顺利通过考试。2017基金法律法规考

  【摘要】环球网校编辑为考生发布“2017基金法律法规考点:基金客户服务的内容“的新闻,为考生发布基金从业资格考试的重要知识点和资料,希望大家认真学习和复习,预祝考生都能顺利通过考试。2017基金法律法规考点:基金客户服务的内容的具体内容如下:

  基金客户服务内容可以分为售前服务、售中服务和售后服务三个部分,三者互为补充,缺一不可。

  售前服务是指在开始基金投资操作前为客户提供的各项服务。主要包括:介绍证券市场基础知识、基金基础知识,普及基金相关法律知识;介绍基金管理人投资运作情况,让客户充分了解基金投资的特点;开展投资者风险教育。

  售中服务是指客户在基金投资操作过程中享受的服务。主要包括:协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果;推介符合适用性原则的基金;介绍基金产品;协助客户办理开立账户、申购、赎回、资料变更等基金业务。

  售后服务是指在完成基金投资操作后为投资者提供的服务。主要包括:提醒客户及时核对交易确认;向客户介绍客户服务、信息查询等的办法和路径;定期提供产品净值信息;基金公司、基金产品发生变动时及时通知客户。


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